Oproep BAVA Almunda Professionals wil uitbreiden richting zorgbemiddeling

Oproep voor BAVA

Almunda Professionals wil uitbreiden richting zorgbemiddeling

Amsterdam, 6 oktober 2021

Almunda Professionals is voornemens om een nieuwe activiteit toe te voegen, door de overname van een belang van 60% in zorgplatform PIDZ. PIDZ is het grootste zorgbemiddelingsbureau voor zelfstandige professionals in Nederland. Het bedrijf brengt vraag en aanbod naar zelfstandige zorgprofessionals bij elkaar en speelt in op twee belangrijke trends: de toenemende vraag naar zorgprofessionals en de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

PIDZ heeft een landelijke dekking met dertien vestigingen (deels via franchise) en is met name actief in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg. Bij het platform zijn ruim 6.000 zelfstandigen in de zorg aangesloten van wie een groot deel zich elke dag inzet bij diverse zorginstellingen. PIDZ is daarmee een van de leidende partijen in deze markt.

PIDZ is de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid. De omzet steeg in die periode van 1,8 miljoen euro naar 8,9 miljoen euro en het bedrijfsresultaat (afgemeten aan EBITDA) groeide van 0,4 miljoen euro tot 3,2 miljoen euro in 2020. Daarbij wordt opgemerkt dat de groei van PIDZ in 2020 werd gedrukt door de effecten van de COVID-19 maatregelen. Voor 2021 en daarna verwacht PIDZ een verdere groei van de omzet en het bedrijfsresultaat te realiseren.

De verwachte groei zal gebaseerd zijn op de volgende pijlers:

-   groeiende vraag naar gekwalificeerde zelfstandige zorgprofessionals;

-   vergroten van het marktaandeel;

-   groei van het aantal vestigingen; en

-   toevoegen van nieuwe, aanpalende activiteiten.

Het belang in PIDZ wordt overgenomen van Value8 dat – direct en indirect – een groot aandelenbelang in Almunda Professionals houdt. De transactie vindt tegen vergelijkbare voorwaarden plaats als waartegen Value8 het belang medio juni 2021 heeft verkregen. De verwachte transactiesom bedraagt 10,65 miljoen euro en zal naar verwachting gefinancierd worden door de uitgifte van 5,95 miljoen aandelen (tegen 1,00 euro per aandeel) plus verrekening van een aan Value8 verstrekte lening van 4,7 miljoen euro.

De beoogde transactie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders van Almunda Professionals. Daartoe wordt een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen, die op 17 november a.s. zal plaatsvinden. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat voor de effectuering van de beoogde transactie diverse goedkeuringen benodigd zijn. Het doorgaan van de beoogde transactie is derhalve niet zeker.

Almunda Professionals is verheugd over de voorgenomen overname en ziet een aantal positieve effecten:

-   exposure naar de groeiende markt voor zorgprofessionals;

-   bijdrage aan omzet en winstgroei;

-   groter draagvlak voor beursnotering en daaraan gerelateerde kosten;

-   invulling van diversificatie en de doelstelling in verschillende markten voor professionals actief te zijn;

-   kruisbestuiving tussen de activiteiten.

Voor de aandeelhouders van Almunda Professionals wordt een positief effect voorzien op de winst per aandeel en het eigen vermogen per aandeel. Met de bestaande activiteiten van Novisource BV en de voorgenomen overname van het belang in PIDZ zal Almunda Professionals twee winstgevende activiteiten houden met uitstekende groeimogelijkheden.

Almunda Professionals N.V.

Frank Lagerveld, CEO

ir@almundaprofessionals.nl

Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij de oproeping voor de BAVA van 17 november 2021, die bij de oproeping op de website zullen worden gepubliceerd.